ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ, НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПРЯМО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПРЕЩЕНЫ В СИЛУ ЗАКОНА.
ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), второй по величине оператор мобильной связи в Украине по количеству абонентов, входящий в NEQSOL Holding, объявил, что осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,20% и сроком погашения до 11 февраля 2025 года. Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина.
Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market). Ожидается, что облигации получат рейтинг B от S&P и B от Fitch (в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина).
Доходность еврооблигаций составляет 6,20% годовых, что согласно предоставленной информации отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку доходности в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами. Кроме того, размер выпуска еврооблигаций равен наибольшему дебютному траншу, совершенному украинским корпоративным эмитентом.
«Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и Vodafone Украина. Мы понимаем, что достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом, который как мы считаем свидетельствует о растущем доверии и интересе к нашей деятельности», – отметил Юсиф Джаббаров, CEO NEQSOL Holding.
«Мы принимаем во внимание планы развития Vodafone Украина, предполагающие дальнейшие инвестиции в 4G и внедрение инновационных услуг. Мы считаем украинский рынок очень приоритетным в соответствии с нашей стратегией международной экспансии. Мы твердо верим в позитивный потенциал развития украинского рынка», – добавил Юсиф Джаббаров.
«Еврооблигации выпущены на выгодных условиях сроком на 5 лет. Мы считаем, что стоимость и объем выпуска еврооблигаций демонстрируют наши сильные финансовые позиции. Этот выпуск еврооблигаций является крупным достижением не только для Vodafone Ukraine, но и для всего украинского рынка», – отметила Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина.
Vodafone Украина намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.
J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, Dragon Capital и ICBC Standard Bank выступили в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.
***
Ничто в этом документе не представляет собой предложение о продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах или любой другой юрисдикции, где это незаконно. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками («Закон США о ценных бумагах»), или в любом органе, регулирующем обращение ценных бумаг в Соединенных Штатах или в других юрисдикциях.
Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, могут предлагаться или продаваться (і) в Соединенных Штатах только лицам, которые являются «Квалифицированными институциональными покупателями» по определению Правила 144A по Закону о ценных бумагах и (b) «Квалифицированными покупателями» по определению раздела 2(a)(51) Закона об инвестиционных компаниях.1940 года («Закон об инвестиционных компаниях»), на основании исключения, описанного в разделе 5 Закона США о ценных бумагах, и прочих исключений (правило 144А), а также (іі) нерезидентам США для офшорных операций в соответствием с Положением S Закона США о ценных бумагах». Эмитент не был и не будет зарегистрирован в соответствии с Законом США об инвестиционных компаниях.
За некоторыми исключениями, ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также за счет или в интересах любого гражданина, резидента или гражданина Австралии, Канады или Японии. Предложение и продажа ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или действующим законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. Никакое публичное предложение ценных бумаг не будет осуществлено в Соединенных Штатах.
Это объявление распространяется только среди тех и направляется только тем (i) лицам, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) инвестиционным профессионалам, подпадающим под статью 19(5) Акта о финансовых услугах и рынках 2000 года приказа 2005 года (О финансовом продвижении) («приказ»), или (iii) компаниям с высокой стоимостью и другим лицам, которым оно может быть законным образом сообщено, подпадающим под статью 49(2) от (а) до (d) Приказа (все такие лица в пунктах (i), (ii) и (iii) выше совместно именуются как «соответствующие лица»). ни одно лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно действовать на основании этого объявления или полагаясь на него. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, к которым относится это объявление, доступна только для соответствующих лиц и будет возможной только для соответствующих лиц.
В государствах-членах европейской экономической зоны это объявление направлено только лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 2(e) Директивы 2017/1129.
Классификация Закона «О ценных бумагах и фьючерсах» Сингапура («SFA») – исключительно для целей своих обязательств в соответствии с разделами 309B (1) (a) и 309B (1) (c) Закона о ценных бумагах и фьючерсах (глава 289 Закона) («SFA»)), MHP определила и настоящим уведомляет всех соответствующих лиц (как определено в Разделе 309A SFA), что Облигации являются «предписанными продуктами рынков капитала» (как определено в Правилах ценных бумаг и фьючерсов (продуктов рынков капитала) 2018 года).